却说曹丕闻父已死，心中大喜，袭了魏王之位。一日，丕提剑入宫，献帝惊倒。丕喝曰：“陛下日理万机，臣心不忍。请陛下禅位与我，自己可享清福。”献帝泣曰：“爱卿息怒，容朕三思。”言讫，哭入寝宫。丕又入寝宫，勒问献帝。帝骂曰：“朕堂堂天子，岂可将江山社稷让于禽兽？”丕大怒，拔剑杀帝。曹丕之弟曹植闻之，大骂曹丕无德。丕怒，欲杀植，然念曹植与自己毕竟骨肉一场，道：“命汝七步之内作诗一首，若诗成，则放汝。若不成，当如此袍。”言讫，以剑割袍。丕行七步，曹植作诗已成。诗曰： 
 
 拳拳君臣意， 
　　切切手足情。 
　　何期泯人性， 
　　化为兽与禽！ 

　　植虽七步成诗，然曹丕览毕大怒，一剑刺死曹植。 
　　 
　　却说曹丕正欲称帝，忽然流星马报，孔明率军攻打许昌。丕大恐，急命司马懿拒之。司马懿自知敌不过孔明，守城不战。忽然探马回报洛阳已失，原来孔明佯攻许昌，实取洛阳。洛阳既失，许昌危矣。孔明又遣一来使，送妇人缟素之服以赠司马懿。懿怒曰：“孔明视吾如妇人耶！吾誓杀此贼。”忽地又问：“孔明派何将围许昌城？”众曰：“乃马良之弟马谡也。”懿大笑：“人皆言孔明善点将用兵，吾观之不过如此。马谡徒有虚名耳！”遂引兵倾城而出，马谡大败。懿招马谡归降，谡大骂不绝而走。懿不追赶，却率军复夺洛阳去了。 

 且说马谡兵败，司马懿引大军十五万复攻洛阳。时孔明坐守空城，无兵无将，形势甚危。早有探马回报孔明，孔明笑曰：“此乌合之众耳，吾自退之。” 

 却说司马懿领大军至城下，正欲攻城，但见城门大开，孔明端坐于城门之上，羽扇纶巾，焚香操琴，而视大军若草芥也。邓艾谏曰：“此曲暗含杀气，恐有埋伏，急令退兵。”司马懿抚掌大笑曰：“此乃诸葛村夫空城之计，虽三尺童蒙亦能识之。吾誓生擒老贼！”言讫，引军攻城。 

 却说孔明不慌不忙，口念咒语，羽扇一摇，忽然无数天兵天将席卷而来，从天而降。魏兵大败，自相践踏者不计其数！司马懿惊曰：“吾中老贼之计矣！”邓艾纵马挺枪，救了仲达，正欲逃走。忽斜刺里杀出一将，拦住去路，视之，乃姜维也。伯约喝道：“放牛娃，识天水姜伯约乎？”邓艾大怒，直取姜维。两马相交，战不十合，维斩邓艾于马下。姜维见司马懿欲逃，大怒：“缩头乌龟，何不来战。”懿曰：“腹疼，正欲解手，乞将军饶命！”言未毕，左司马昭，右司马师，中王双齐攻姜维。维曰：“鼠辈何不惜死耶！”，银光到处，三将身首异地。及视之，懿走远矣。 

　　懿领败兵至许昌城外，大呼开门，忽然城上箭矢如雨。马谡立于城上，大笑曰：“司马老贼，此城已姓刘矣！”又取曹丕首级悬于城上，以示仲达。懿大喊一声：“既生懿，何生亮！”口吐鲜血。忽地姜维追兵已至，懿纵马逃入树林。 

 却说懿逃入树林，无路可走，心生一计，乃取孔明所赠缟素之服穿之，扮为妇人。姜维追入树林，问曰：“老妪，见一将军否？”老妪以手掩面，曰：“不曾。”维听其声有异，大怒：“汝非司马懿乎？”司马懿闻之，屎尿俱下，大呼将军饶命。姜维手起刀落，割了司马懿之狗头，领功去了。 

　故言天下大势，合久必分，分久必合。曹丕、司马懿死后，刘备还于旧都。然刘备见献帝已死，天下生灵涂炭，泣曰：“天下苍生遭此大难，备岂甘心苟活于世？”言讫，欲投河而死。众官急止。孔明曰：“事已至此，请主公以天下苍生为重，早登大位。”刘备遂登基称帝，封诸葛孔明为武乡侯，改年号昭烈。又数年，天下大治，孔明退隐隆中。后世范仲淹因而赞之曰：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”此之谓也。